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7 月 21 日，建业地产股份有限公司发布内幕消息控股股东出售股份及建议发行 2024 年到期的 5% 有担保可换股债券之进展更新公告。

公告称，公司获恩辉投资告知，于 2022 年 7 月 21 日（交易时段外），恩辉投资与投资者订立股份买卖协议（" 买卖协议 "），据此，恩辉投资已有条件同意出售，而投资者已有条件同意按每股股份 0.7325 港元购买 8.85 亿股股份，相当于本公告日期现有已发行股份总数约 29.01%（" 股份出售 "）。

建业地产表示，诚如 6 月 1 日公告所披露，预计所出售股份数目将为 8.6 亿股股份（相当于截至 6 月 1 日公告日期已发行股份总数约 29.01%），所出售股份数目于 2022 年 7 月 15 日因以股代息计划（" 以股代息计划 "）导致本公司股本增加而增加至 8.85 亿股。

据此前报道，6 月 1 日，建业地产发布公告称，公司控股股东恩辉投资与河南同晟置业有限公司（投资者）于 6 月 1 日（交易时段后）签订了框架协定。据此，河南同晟拟受让恩辉投资持有的 8.6 亿股公司股份，占公司全部已发行股本的 29.01%，代价为最高每股股份 0.8 港元。同时，河南同晟还将认购公司发行的本金不高于 7.08 亿港元的 2024 年到期的票息 5%、到期收益率 9% 可换股债券。

本次股份出售完成后，投资者将持有 8.85 亿股公司股份（相当于公司已发行股份总数约 29.01%），并成为公司的主要股东，恩辉投资将持有 12.73 亿股公司股份（相当于公司已发行股份总数约 41.72%），继续为公司的控股股东。

根据买卖协议，恩辉投资及投资者已同意（其中包括）以下事项： ( a ) 公众持股量限制：卖方不会促成有关本公司并会导致（及须尽最大努力防止）本公司公众持股量跌至低于上市规则的规定的任何行动。 ( b ) 董事提名权：股份出售完成后，投资者可向共有七名董事之董事会提名两个人选参选董事会董事。 ( c ) 恩辉投资的所得款项用途：恩辉投资已同意，股份出售的所得款项将以股东贷款方式提供予本公司。

此外，建业地产宣布，自发出该等公告以来，公司已继续就建议发行可换股债券与投资者进行磋商。于股份出售完成后，投资者将成为公司之主要股东及关连人士，因此预期转换任何可换股债券项下可发行之股份均会根据将于公司股东大会上向独立股东寻求之特别授权发行。

（责任编辑：蒲莎莎 ）