Meta计划首次发行公司债券。
彭博社8月4日报道,知情人士称,脸书母公司Meta(Nasdaq:META)计划发行债券,筹集资金100亿美元,用以股票回购、增加投资等。
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知情人士称,Meta本次债券发行将分四批次进行,期限为5年到40年不等。40年债券的收益率将比美国国债高1.65个百分点,最初这一收益率讨论是1.75至1.8个百分点
另有知情人士表示,美股午盘早些时候,订单金额已达到300多亿美元。
摩根士丹利、摩根大通、美国银行和巴克莱将负责Meta此次的债券发行。据路透社,Meta已于周三进行固定收益投资者电话会议,为此次交易做宣传。
大型科技公司普遍拥有大量现金储备,但大部分公司仍会发行低利率债券。而Meta属于例外,这家科技巨头此前从未发行过公司债。
彭博社汇编的数据显示,截至最近一个季度,标普500指数成份股中,只有18家公司除租赁债务之外,没有发行过长期和短期公司债,Meta便是其中之一。
但在着重发展元宇宙后,Meta的自由现金流开始枯竭。财报显示,截至6月30日的第二季度,Meta拥有44.5亿美元的自由现金流,上年同期为85.1亿美元,而上一季度为85.3亿美元。
现金流减少离不开元宇宙业务持续“烧钱”。Meta的元宇宙部门现实实验室(Reality Labs)至今仍未盈利,2022年第二季度亏损约28亿美元。该部门在一季度亏损近30亿美元,2021年全年亏损超百亿美元。
此外,Meta7月下旬发布的第二季度财报显示,其业绩也不及预期,期内营收同比出现史上首次下降,净利润连续三个季度下跌。Meta CEO 马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)称,“难以预测低迷的经济会持续多久,目前的形势似乎比一个季度更糟糕。”
尽管元宇宙部门持续亏损,但彭博社情报分析师表示,Meta可能不会将发债所得的资金用于投资元宇宙相关业务,而是会用来增加股票回购、雇佣员工。
标准普尔全球评级将Meta评为AA-投资级评级 ,而穆迪对Meta的评级降了一级,为A1评级。
穆迪在一份报告中表示:“A1评级是基于Meta的信用情况。这家公司在社交网络领域拥有全球领先地位,且具有广泛的用户基础。”
值得注意的是本周早些时候,苹果(Nasdaq:AAPL)和英特尔(Nasdaq:INTL)两家科技巨头也发行了债券,分别筹集55亿美元和60亿美元。
截至8月4日美股收盘,Meta涨1.05%,报收170.57美元,股价今年以来累计跌逾49%,总市值4584亿美元。