2月10日,新强联发布发行股份及支付现金购买资产并募集资金报告书(草案)(修订稿)。
新强联拟购买洛阳圣久锻件有限公司(下称“圣久锻件”)51.145%股权,交易价格为9.72亿元,同时拟定增募资不超过3.5亿元。
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具体来看,本次交易标的资产以圣久锻件100%股权估值19亿元为作价依据,标的资产圣久锻件51.145%股权的交易作价为9.72亿元。其中,发行股份支付对价7.29亿元,现金支付对价2.43亿元。
在本次发行股份及支付现金购买资产的同时,新强联拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过3.5亿元。其中,拟投入2.43亿元用于支付本次交易的现金对价,9706.13万元用于补充公司流动资金,以及1000万元用于支付中介机构费用和其他相关费用。
三年内拟进行第四次募资 4.5亿元募集资金闲置
新强联的前身是新强联有限责任公司,成立于2005年8月,2012年1月整体变更为股份有限公司。2020年7月在深交所创业板上市。主要从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。产品主要包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,盾构机轴承及关键零部件,海工装备起重机回转支承等。
需注意的是,新强联上市不足三年,此次定增募资已是该公司上市以来的第四次募资,此前募资总额合计约32亿元。
具体来看,新强联2020年7月通过IPO募资5.21亿元,用于2.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目及补充流动资金;2021年8月通过定增募资14.60亿元,用于3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目、研发中心建设项目和补流;2022年9月通过可转债募资12.10亿元,用于齿轮箱轴承及精密零部件项目及补流。
2022年10月31日,新强联发布公告,公司及子公司拟使用不超过人民币4.5亿元(含本数)的闲置募集资金以及不超过人民币8亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理, 合计不超过人民币12.5亿元。
公司称,因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,部分募集资金在一定时间内存在闲置情况。
第三大股东已减持公司股份170万股
2月20日,新强联发布5%股东减持计划时间过半的进展公告。股东海通开元投资有限公司(以下简称“海通开元”)于2022年10月28日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易等方式拟减持公司股份累计不超过824.27万股,占公司总股本比例的2.50%。
海通开元为公司第三大股东,不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持前,海通开元持有公司股份2819.44万股,占总股本比例为8.55%。
截至公告披露日,股东海通开元本次减持计划时间已过半,已减持公司股份170万股,减持比例为0.52%。本次减持后,海通开元持有股份占总股本比例为8.04%。
2022年三季报显示,新强联前三季度累计实现营业收入19.53亿元,同比增加2.79%;归母净利润3.34亿元,同比减少16.56%,增收不增利。
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